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报告︱全年下滑1%,2020年度中央空调市场经历了什么?

原创  • 2021年2月2日  • 艾肯网/杨帆

2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,经济运行稳定恢复,经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。国家统计局初步核算,2020年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。分产业看,第一产业增加值77754亿元,比上年增长3.0%;第二产业增加值384255亿元,增长2.6%;第三产业增加值553977亿元,增长2.1%。

从分季度的增长率可以看出,与2019年一季度增长率最高并逐年走低不同,2020年经济规模增长率是低开高走,并在第四季度达到6.5%的增长水平。国内中央空调市场在2020年的发展也与之类似,2020年第一季度,受到疫情影响下滑严重,从第二季度经济发展恢复后开始奋起直追,但由于上半年下滑太多导致全年未能实现增长。根据艾肯网统计,2020年度国内中央空调市场整体容量仍然维持在1000亿元以上的规模,与上年相比下滑1.0%。这是国内中央空调市场有统计报告以来第一次连续两年出现下滑,当然,市场下滑的因素有很多,最主要的还是来自于疫情的影响。

如图所示,自2017年国内中央空调市场容量增长率达到一个峰值后,便进入一个连续下滑的趋势。其中,家装零售市场起着决定性的作用,也就是从2018年开始,家装零售市场伴随整体市场容量出现下滑,一直持续到2020年。而工程项目市场却相对稳定,由此带来的变化就是国内中央空调市场整体容量的逐年下滑。纵观2020年度中国中央空调市场,主要表现出以下几方面的特征:

一、疫情影响是造成2020年度市场下滑的主要原因,医疗净化行业呈现大幅增长。疫情发生在2020年1月,并至少持续至整个第一季度结束。在此期间,中央空调主机制造企业无法开工生产,工程项目无法安装,住宅小区无法施工。由此带来的直接影响就是国内中央空调市场在2020年上半年的下滑幅度超过了10%,而在2020年上半年乃至全年,与疫情相关的各个产业的需求急剧增加,使得2020年度医疗净化行业呈现出大幅增长的趋势,一些前期专注于医疗净化行业的企业因此受益颇丰,即便是在大部分企业下滑的2020年上半年,这些企业也取得了一定幅度的增长。全年来看,医疗净化行业有可能是增长幅度最大的细分行业,但也可能会透支未来的市场空间。

二、家装零售市场在2020年度连续第二年下滑,同样是造成本年度市场下滑的原因之一。连续多年呈现快速增长的家装零售市场在2018年遭遇到市场增速的急速放缓,并在2019年出现首次下滑,2020年,受疫情和房地产市场调控双重因素的影响,家装零售市场再次出现下滑。根据艾肯网统计,2020年度国内家装零售市场容量下滑6.1%,远大于全国整体市场的下滑幅度。受疫情影响,家装零售市场呈现消费降级的趋势,即原本选择外资品牌的会改为选择国产品牌,原本选择国产品牌的会改为选择家用分体空调。当然,受调控政策影响后新房供应不如往年和精装修楼盘数量的增加,也是造成家装零售市场下滑的主要原因。

三、工程项目市场逆势增长,多个细分行业表现抢眼。与家装零售市场相比,2020年工程项目市场的表现则要好很多。即便是在疫情较为严重的第一季度,以工业领域、医疗净化领域为代表的工程项目细分市场表现出基本不受疫情影响的态势。此外,新基建项目在2020年呈现出多点开花的局面,包括数据中心、轨道交通、基础设施建设、精装修楼盘配套在内的细分市场都获得了持续的增长。与之相对的是,商业地产行业由于受到经济因素和调控政策影响,在2020年度表现一般。与家装零售市场的下滑相比,根据艾肯网统计,2020年度工程项目市场增长1.4%,并由此带动了离心机组、风冷螺杆机组、多联机组等产品市场的增长。

四、精装修楼盘配套市场成为2020年度工程项目市场增长的最大贡献者。近两年家装零售市场的下滑,很大一部分原因要归结于精装修楼盘配套数量的大幅增长。相比2019年度,2020年度精装修楼盘配套市场无论是项目数量还是出货金额都在以较大的幅度继续增长。各个地方政府都在持续推进全装修政策,其中,家用中央空调成为提升住宅品质的必须品而受到房地产开发商的青睐。房地产集采项目成为各个多联机品牌竞争的焦点,且各地不乏中标金额亿元以上的项目,在2020年度精装修楼盘配套市场中表现较好的品牌有东芝、日立、美的、海尔等。值得一提的是,2020年度精装修楼盘配套市场出现的一个新的变化是国产品牌将会获得更多的市场机会。

五、产品市场表现各异,离心机组、多联机组、两联供机组等产品市场得以增长,水冷螺杆机组、模块机组、单元机组等产品市场出现下滑。得益于数据中心、轨道交通等新基建市场的增长,2020年度离心机组、风冷螺杆机组等冷水机组市场得以增长;精装修楼盘配套市场的增长则带来了多联机组市场的增长;同样,两联供机组产品的市场热度不减,尽管在2020年度增速出现下滑,但仍然保持了增长的态势。与之相对的则是受到政策影响和设计选型影响之下以水冷螺杆机组、水地源热泵机组为代表的冷水机组市场的下滑;单元机组的下滑则是受到家装零售市场下滑和小型工装市场不景气的影响;模块机组市场也是基于类似的原因在2020年度出现下滑。(杨帆)

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